Pourquoi faire appel à moi ?

J’aime bien dire à mes clients que ma mission est de devenir leur médecin financier de famille. Oui, c’est une relation durable que je souhaite développer avec vous. Peu importe votre point de départ, après un diagnostic complet de votre situation, j’aurai les meilleures vitamines dans ma sacoche pour vous aider à préparer et construire votre avenir sereinement 😉 ! Ces vitamines, quelles sont-elles ?

Conseil financier

Vous souhaitez mieux gérer votre épargne et vos finances mais vous ne connaissez rien ou presque aux placements ? Discutons de votre situation, déterminons votre profil.

Investissement immobilier

Vous souhaitez réaliser un investissement immobilier dans le neuf ou l'ancien mais ne savez pas par où commencer ? Analysons votre besoin, listons vos critères.

Conseil patrimonial

Vous voulez préparer votre retraite, protéger votre famille, sécuriser votre transmission ou optimiser votre fiscalité mais vous ne savez pas comment vous y prendre ? Echangeons sur vos souhaits, comprenons ces notions.

Au fait, qui je suis ?

Je suis Anaïs Val, conseillère en gestion de patrimoine. « Patrimoine » ?! un mot pompeux mais je vous assure il n’en est rien 😊! Mon rôle est d’accompagner et de conseiller particuliers & TPE autour de 4 grandes thématiques de vie : optimisations fiscales, préparation de la retraite, protection de la famille & transmission, constitution & développement du patrimoine.

Je suis passionnée par mon métier et je suis convaincue que les deux qualités prépondérantes pour l’exercer efficacement c’est bien-sûr la confiance et l’écoute. Avoir une confiance mutuelle pour bâtir une relation de long terme car c’est sur la durée que je conçois cet accompagnement.

Vous écouter et vous satisfaire pour vous proposer les solutions adaptées à votre situation personnelle, professionnelle et patrimoniale et surtout à vos besoins actuels et futurs, car c’est vos objectifs et votre situation qui me guident pour orienter les solutions et les produits. « À tout problème, il y a une solution », oui mais c’est LA bonne solution qu’il vous faut, celle qui répond à votre besoin ! Pas d’intérêt pour moi de travailler autrement !

La gestion de patrimoine : seulement pour les riches ?

Je vois mon métier comme une réelle opportunité d’ascension sociale pour mes clients. Peu importe votre point de départ, il est possible de se faire accompagner et conseiller pour avoir plus, mais aussi pour se sentir plus serein face à l’avenir. Que vous ayez 100€ à mettre de côté tous les mois, 1000€ à placer, ou bien plusieurs milliers ou millions d’euros, il y a forcément des choses à mettre en place ! Je peux donc accompagner 100% des français, avec des solutions de qualité, adaptées à vos besoins et objectifs de vie. Se faire conseiller sur ces sujets, c’est commencer à porter un intérêt et c’est se donner l’opportunité d’obtenir la bonne information pour soi. C’est aussi pouvoir la comprendre car elle est enfin expliquée de manière transparente et pédagogique. Ce qui compte à mes yeux, c’est de bien comprendre qui vous êtes, d’analyser votre situation et vos objectifs afin d'avancer ensemble étapes par étapes. Pour celles et ceux qui pensent n’avoir aucun patrimoine, ayez toujours à l’esprit qu’un patrimoine se construit avant de pouvoir se gérer, et se transmettre. C’est donc à tout moment de sa vie, peu importe qui l’on est et d’où l’on part, que l’on peut s’y intéresser.

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Témoignages clients

Mon histoire s’écrit à vos côtés. D’ailleurs, votre satisfaction est au centre de mes priorités. Pourquoi ? Parce qu’au quotidien je collabore avec vous, main dans la main, afin de trouver des solutions adaptées à vos objectifs patrimoniaux. J’ai de l’ambition. Vous avez de l’ambition. Alors je vous propose de retrouver ci-dessous ce que disent mes clients et pourquoi ils ont choisi de me faire confiance pour les aider à optimiser l’existant et le futur. Les avis ont été déposés par mes clients depuis Google My Business !
Mathieu Navarro

Mathieu Navarro

Conseiller

J'ai fait appel à Anaïs pour mieux gérer mon épargne et en savoir plus sur les placements à moyen ou long terme pour mes enfants. Pédagogue et bienveillante, elle a su apporter des réponses adaptées selon mon profil, ainsi qu'une écoute et réactivité permettant de nouer une relation de confiance. Enfin, l'appartenance à un réseau solide de professionnels est un réel atout. A très vite !

Lucile Toulet

Lucile Toulet

Comptable

Très bonne capacité d'écoute, Anaïs a su répondre à mes besoins et s'adapter à mon profil. Professionnelle et réactive, elle a instauré une relation de confiance, c'est pourquoi je la conseillerai vivement à mon entourage.

Vincent Vignette

Vincent Vignette

Chargé de sécurité

Suite à l'achat de biens immobiliers j'ai fait appel à Anaïs afin de savoir comment optimiser mon achat et avoir le rendement locatif le plus performant possible.
Anaïs est très à l'écoute de nos besoins et disponible. Elle s'implique complètement dans le projet, se qui favorise la relation de confiance. Nous avons posé ensemble les premières pierres de mon futur patrimoine immobilier qui est amené à se développer.

Le Blog

L'actu et vous : tout ce que vous devez avoir en tête sur la gestion de patrimoine