Médecin financier de famille

Un conseiller en gestion de patrimoine ça sert à quoi ?

Un conseiller en gestion de patrimoine indépendant est considéré à tort comme un gestionnaire de fortune, réservé aux élites, alors qu’il peut intervenir pour tous types de clients, et à tout moment de la vie d’un individu. Un conseiller en gestion de patrimoine c’est un professionnel au carrefour de l’assureur, du banquier, du notaire, de l’expert comptable et de l’avocat fiscaliste. C’est le médecin financier généraliste ! Mais, à quoi sert-il exactement ? Oui, tout le monde a Lire la suite…

Optimisation du patrimoine

De quoi parle t-on quand on évoque la gestion de patrimoine ?

Bien gérer son argent est une des pierres angulaires pour pouvoir développer son patrimoine. Mais est-ce que le métier de gestionnaire de patrimoine se résume uniquement à cela ? Comment peut-on définir les rôles et les missions de ces professionnels ? Est-ce que tous les Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP) travaillent de la même façon ? Toutes ces questions, vous vous les posez certainement. Alors je vais tenter de répondre à chacune d’entre-elles, sans Lire la suite…