La gestion de patrimoine, c’est, dans l’esprit de bon nombre d’individus, un processus de gestions d’actifs uniquement réservé aux personnes et aux ménages les plus aisés qui veulent atteindre divers objectifs financiers. Cela peut aller de la préparation à la retraite, à l’investissement immobilier ou encore à la mise en Lire la suite…
Un conseiller en gestion de patrimoine indépendant est considéré à tort comme un gestionnaire de fortune, réservé aux élites, alors qu’il peut intervenir pour tous types de clients, et à tout moment de la vie d’un individu. Un conseiller en gestion de patrimoine c’est un professionnel au carrefour de l’assureur, du banquier, du Lire la suite…
Bien gérer son argent est une des pierres angulaires pour pouvoir développer son patrimoine. Mais est-ce que le métier de gestionnaire de patrimoine se résume uniquement à cela ? Comment peut-on définir les rôles et les missions de ces professionnels ? Est-ce que tous les Conseillers en Gestion de Patrimoine Lire la suite…