L’actu de la finance et de la gestion de patrimoine

Déclaration des impôts 2022 : la campagne débute

Impôts sur le revenu : la déclaration 2022 est ouverte

Malgré la mise en place de l’impôt à la source en 2019, chaque français ayant atteint la majorité légale reste tenu de faire sa déclaration d’impôts chaque année, puisque certaines données sont susceptibles de changer dans le temps (enfants à charge, éventuels revenus complémentaires…). Ce rendez-vous administratif apparaît, pour certains, comme une tâche fastidieuse : il n’est en effet pas toujours facile de comprendre comment déclarer ses revenus. Aussi, il est légitime de se demander quand, Lire la suite…

Par Anaïs, il y a
Tout le monde peut faire appel à un gestionnaire de patrimoine

Seuls les riches peuvent faire appel à un gestionnaire de patrimoine : faux !

La gestion de patrimoine, c’est, dans l’esprit de bon nombre d’individus, un processus de gestions d’actifs uniquement réservé aux personnes et aux ménages les plus aisés qui veulent atteindre divers objectifs financiers. Cela peut aller de la préparation à la retraite, à l’investissement immobilier ou encore à la mise en place de solutions financières. Mais, quoi qu’on en pense, la gestion de patrimoine n’est pas uniquement réservée aux personnes qui ont un revenu élevé et Lire la suite…

Par Anaïs, il y a
Médecin financier de famille

Un conseiller en gestion de patrimoine ça sert à quoi ?

Un conseiller en gestion de patrimoine indépendant est considéré à tort comme un gestionnaire de fortune, réservé aux élites, alors qu’il peut intervenir pour tous types de clients, et à tout moment de la vie d’un individu. Un conseiller en gestion de patrimoine c’est un professionnel au carrefour de l’assureur, du banquier, du notaire, de l’expert comptable et de l’avocat fiscaliste. C’est le médecin financier généraliste ! Mais, à quoi sert-il exactement ? Oui, tout le monde a Lire la suite…

Par Anaïs, il y a
Optimisation du patrimoine

De quoi parle t-on quand on évoque la gestion de patrimoine ?

Bien gérer son argent est une des pierres angulaires pour pouvoir développer son patrimoine. Mais est-ce que le métier de gestionnaire de patrimoine se résume uniquement à cela ? Comment peut-on définir les rôles et les missions de ces professionnels ? Est-ce que tous les Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP) travaillent de la même façon ? À quoi servent-ils ? Toutes ces questions, vous vous les posez certainement. Alors je vais tenter de répondre Lire la suite…

Par Anaïs, il y a